SCMethod

Siamo al fianco del cliente nelle scelte della vita economica della famiglia (creare un patrimonio e proteggerlo dai rischi, il futuro dei figli, il retirement, la successione, ecc.) e dell’imprenditore (passaggio generazionale, protezione dei Key Men, welfare aziendale, ecc.), aiutandoli ad inquadrare i loro obiettivi, le cose che gli stanno più a cuore, gli “intangibles”. Progettiamo, insieme al cliente, il “piano strategico della famiglia”e lo realizziamo, attraverso soluzioni ad hoc; lo facciamo attraverso un Metodo, per un’esperienza del cliente positiva e di reciproca soddisfazione.

Il Percorso
Creare la mappa del patrimonio e della famiglia
Individuare gli obiettivi e le priorità (Check-Up)
Quantificare i flussi finanziari della famiglia (CashFlow)
Individuare i rischi potenziali (Risk Assessment)
Elaborazione del piano strategico personalizzato e sua realizzazione nel tempo
Manutenzione del piano e verifica livello di raggiungimento obiettivi