Consulenza Generica

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Consulenza

La Consulenza Generica è un'attività di consulenza finanziaria che non prevede l'erogazione di raccomdazioni personalizzate. Può essere la valutazione del rischio di portafoglio, il calcolo del VAR, l'Asset Allocation di un portafoglio per area geografica o per settore di attività.  

E' un'attività non standardizzata ma che viene prestata in ragione delle necessità del cliente

Nell'esempio allegato, si può vedere un'analisi dei rendimenti di un portafoglio in essere, richiesta da un cliente per capire la validità delle scelte e valutare la capacità del proprio advisor. Le immagini sono ricavate dall'utilizzo della piattaforma di Bloomberg

 

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