Consulenza MiFID

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Investimenti

La Consulenza MiFID in materia di investimenti, viene prestata dalla SIM dopo un'attenta analisi del profilo di rischio del cliente e dei suoi obiettivi. Come nella Gestione, la SIM non ha contatti con il patrimonio del cliente che rimane custodito presso un Istituto Bancario.
Si realizza un'architettura che rappresenta la massima sicurezza per il cliente: da una parte l'Advisor progetta portafogli in modo del tutto indipendente, dall'altra la Banca che funge da custode delle somme, non entra nelle scelte di investimento che la vedrebbero in conflitto di interessi.
La scelta dei titoli viene effettuata dall'Area Investimenti che trasmette il portafoglio al cliente che ha la libertà di trasmettere integralmente l'ordine alla propria banca o di eseguirne solo una parte.
Il servizio di Consulenza permette di ragionare congiuntamente sull'andamento dei mercati e sulle prospettive future offerte dal momdo finanziario. E', per sua natura, una modalità che prevede un ampio coinvolgimento del cliente.